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　　中德证券有限义务公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）行为股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，按照《证券发行上市保荐生意拘束举措》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第 13号——保荐生意》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司楷模运作》等联系规章，对温州宏丰一面募投项目增补施行主体、改动施行地址及伸长施行限日事项实行了谨慎核查，详细核查情状如下： 一、召募资金的根本情状

　　经中邦证券监视拘束委员会《闭于答允股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152号）答允，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600张，每张面值为百姓币 100元，按面值发行，召募资金总额为百姓币 321,260,000元，扣除总发行用度百姓币6,204,589.44元，实质召募资金净额为百姓币 315,055,410.56元。上述召募资金到位情状仍旧立信司帐师事宜所（额外浅显联合）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152号《验资告诉》。公司对召募资金采用专户存储AG九游会网站，存放正在经董事会答应设立的召募资金专项账户中。

　　截至 2024年 3月 20日，公司召募资金投资项目累计已进入金额为 19,770.03万元，召募资金余额为 11,877.74万元（含利钱收入），个中行使闲置召募资金刹那添补滚动资金金额共计 11,200万元，其余 677.74万元存放正在公司召募资金专项账户内。召募资金详细行使情状如下：

　　注：2023年 3月 23日，公司召开第五届董事会第十一次（且自）集会、第五届监事会第九次（且自）集会，审议通过了《闭于改动一面召募资金用处的议案》，答允公司连结此刻商场境况及公司整个筹办生长构造等客观情状，将“高功能有色金属膏状钎焊资料家产化项目”结余未进入的召募资金 2,982.43万元（含累计利钱），改动用于“光储一体化能源欺骗项目”。上述事项仍旧公司 2023年第三次（且自）股东大会及“宏丰转债”2023年第一次债券持有人集会审议通过。

　　三、本次一面募投项目增补施行主体、改动施行地址及伸长施行限日的详细情状 （一）年产1000吨高端周详硬质合金棒型材智能筑设项目

　　基于公司整个计划和生意生长的必要，公司拟将可转债募投项目“年产1000吨高端周详硬质合金棒型材智能筑设项目”施行主体由全资子公司温州宏丰合金有限公司（以下简称“温州宏丰合金”）调动为全资子公司温州宏丰合金及治下全资子公司浙江宏丰合金资料有限公司。同时施行地址作相应调动，即由浙江省温州经济技巧斥地区调动为浙江省温州海洋经济发显现范区浅滩一期 G-02-16-01地块。

　　筹办范畴：平常项目：有色金属合金筑设；有色金属合金出卖；金属资料出卖，货色进出口，技巧进出口（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自决展开筹办营谋）。

　　公司募投项目“年产 1,000吨高端周详硬质合金棒型材智能筑设项目”原方案于 2024年 3月抵达预订可行使状况。因研究到聚合拘束，同时受制于现有场所组织节制，连结公司募投项目施行情状及驻足悠远计划及将来生长，为进一步确保募投项目标顺遂施行，将原施行地址的厂房改扩筑调动为正在新地块实行厂房扩筑，该项目进入金额稳定。因本次改动的施行地址厂区正正在装备中，募投项目施行经过相对预期有所放缓，新厂区估计于 2025年 3月完成，公司连结实质筹办情状，归纳研究新厂区装备进度、坐蓐筑立置备及装置调试光阴、项目施行进度等装备周期，经当心商量，将上述募投项目抵达预订可行使状况的限日伸长至2025年 12月。

　　公司连结目前召募资金投资项目标实质发达情状，拟对募投项目“碳化硅单晶研发项目”“光储一体化能源欺骗项目”估计抵达可行使状况的光阴均延期一年至 2025年 3月，项目原定的施行主体、施行地址、召募资金用处及投资领域等其他事项维系稳定。

　　“碳化硅单晶研发项目”施行主体为公司，“光储一体化能源欺骗项目”施行主体为全资子公司温州宏丰特种资料有限公司，自召募资金到位以还，公司董事会和拘束层主动推动项目联系职业，并连结实质必要，谨慎计划召募资金的行使，“碳化硅单晶研发项目”是对行业前端技巧的商量，研举事度较大。“光储一体化能源欺骗项目”因施行工期分期装备等境况变革要素影响，一面工程进入的光阴有所延后，未能正在方案光阴内抵达预订可行使状况。为了保护全部股东和公司好处，包管召募资金投资项目稳步推动，经谨慎评估和归纳考量，公司肯定对前述项目估计抵达可行使状况的光阴由 2024年 3月延期至 2025年 3月。

　　一面募投项目受制于现有场所组织、效力节制，同时正在项目施行经过中，因合同商定分期支出，一面筑立处于装置调试阶段尚未支出尾款，以致投资比例较低。截至 2024年 3月 20日，“年产 1,000吨高端周详硬质合金棒型材智能筑设项目”已支出金额为 7,268.08万元，占比 46.83%，已签合同尚未支出的金额为1,096.86万元，已支出沙门未支出金额合计 8,364.94万元，合计占比 53.89%；“碳化硅单晶研发项目”已支出金额为 377.80万元，占比 18.89%，已签合同尚未支出的金额为 660.20万元，已支出沙门未支出金额合计 1,038.00万元，合计占比 51.90%。

　　按照《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司楷模运作》规章，募投项目浮现抢先迩来一次召募资金投资方案的落成限日且召募资金进入金额未抵达联系方案金额 50%的景况，上市公司应对该项目标可行性、估计收益等从头实行论证，肯定是否陆续施行该项目。所以，公司对上述项目实行了从头论证。

　　1、年产1,000吨高端周详硬质合金棒型材智能筑设项目施行的可行性说明 硬质合金行为一种底子资料，正在工业坐蓐及智能筑设范围具有首要的战术名望，该类产物遍及运用于设备筑设、消费电子、汽车筑设、家具家装、底子举措装备、矿产能源、半导体、新能源、航空航天等范围，下逛运用行业优异的生长前景不妨为硬质合金行业的商场延长空间供给优异的保险。按照中邦钨业协会硬质合金分会测度，2022年宇宙硬质合金总产量约为 50,000吨。我邦的硬质合金产量整个呈延长趋向，2010年至 2022年，硬质合金产量复合延长率为 7.08%。

　　跟着我邦筑设业的转型升级、高端设备筑设以及讯息等家产正在邦民经济中饰演了尤其首要的脚色，下逛及邦外里对硬质合金的需求不时提拔，我邦硬质合金行业商场领域不时巨大，据中邦钨业协会硬质合金分会统计，2022年我邦紧要硬质合金坐蓐企业出口创汇约 11.84亿美元，同比延长 14.16%。按照前瞻家产商量院《中邦硬质合金行业商场前瞻与投资战术计划说明告诉》数据，估计 2022—2027年我邦硬质合金的需求量将维系 10%支配的增速延长，到 2027年硬质合金行业的需求量将正在 7.6万吨支配。

　　公司全资子公司温州宏丰合金的中枢技巧团队，正在硬质合金筑设范围有着充裕的技巧积淀，与邦内联系范围商量机构维系亲近技巧和家产化交换，展开了一系列与硬质合金筑设相闭的技巧攻闭项目，近几年，温州宏丰合金正在高端周详硬质合金棒型材产物研发方面得到了巨大发达，已凯旋斥地了一面高端硬质合金产物如带螺旋内冷孔棒材、枪钻、纳米晶硬质合金棒材等高附加值产物，跟着客户数目、产物种类、商场需求及生意领域均不时推广，一面产物已得回邦外里著名客户认同。同时，温州宏丰合金有着充裕的硬质合金领域化产线装备和运营体会，对高端硬质合金产物家产的生长趋向和技巧迭代途径有着了然、深入的体会。通过本项目标施行，能完毕高附加值产物急迅领域化坐蓐。

　　碳化硅是第三代半导体中枢资料，因其耐高温、耐高压、高频、大功率、抗辐射等特质被遍及运用于以 5G通讯、邦防军工、航空航天为代外的射频范围和以新能源汽车、以“新基筑”为代外的电力电子范围。正在新能源汽车和光伏发电商场兴旺生长的驱动下，环球碳化硅商场领域急迅提拔，按照 WSTS统计及估计，2023、2024年环球半导体商场出卖额分离为 5,151亿美元、5,760亿美元，环球半导体商场出卖额将正在2023年浮现10.3%的下跌后，希望正在2024年以11.8%的延长幅度苏醒并创汗青新高。跟着新能源汽车、充电底子举措、5G基站、工业和能源等运用范围下逛需求的急迅延长，将来碳化硅器件的商场领域进一步推广，碳化硅资料商场供应将延续增补。

　　自召募资金到位以还，公司主动推动募投项目，正在碳化硅粉体的商量方面得到了必然效果，公司申请的出现专利“一种高纯碳化硅粉体及其制备法子”目前正处于审查阶段。本项目标施行将强化公司正在碳化硅方面的底子商量，为将来充裕公司产物线做计划。

　　公司以为上述募投项目适合公司整个战术计划，仍具备投资的需要性和可行性，经谨慎商量论证，公司将陆续施行上述募投项目并将其施行限日实行调动。

　　同时，公司将亲近体贴宏观经济以及邦外里商场境况、行业比赛生长等客观要素的影响，陆续对召募资金投资实行科学合理睡觉，依法合规行使。通过兼顾协和，确保募投项目标有序推动，力图早日落成装备。

　　五、本次一面募投项目增补施行主体、改动施行地址及伸长施行限日对公司的影响

　　公司本次增补一面募投项目施行主体、改动施行地址及伸长一面募投项目施行限日是基于推动募投项目装备的需求，按照公司筹办的实质情状所作出的谨慎肯定，有利于募投项目标顺遂推动，适合公司可延续性的生长战术和计划，不存正在转折或变相转折召募资金投向和其他损害公司及股东好处的景况，不会对公司寻常筹办变成晦气影响。公司将遵守募投项目标装备进度实行联系囚禁部分的审批、注册和挂号步骤，确保召募资金行使合法、有用。

　　公司于 2024年 3月 22日召开第五届董事会第二十二次（且自）集会，审议通过了《闭于一面募投项目增补施行主体、改动施行地址及伸长施行限日的议案》。

　　董事会以为：本次增补一面募投项目施行主体、改动施行地址及伸长施行限日是连结公司整个计划和生意生长的必要等客观情状谨慎做出的合理调动，不会对公司坐蓐筹办情状爆发晦气影响，不会对召募资金投资项目施行爆发晦气影响，不存正在损害公司和股东、债券持有人好处的手脚，适合《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司楷模运作》等联系司法规矩及楷模性文献的恳求和公司《召募资金拘束轨制》的规章，本事项无需提交股东大会审议。

　　公司于 2024年 3月 22日召开第五届监事会第十九次（且自）集会，审议通过了《闭于一面募投项目增补施行主体、改动施行地址及伸长施行限日的议案》。

　　监事会以为：本次增补一面募投项目施行主体、改动施行地址及伸长施行限日事项，不存正在损害股东好处的景况，决议步骤适合中邦证券监视拘束委员会《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金拘束和行使的囚禁恳求（2022年修订）》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司楷模运作》等司法规矩、楷模性文献以及公司《召募资金拘束轨制》等联系规章。本次事项适合公司生意生长必要，不妨进一步提升召募资金行使功效，有利于为公司和股东创设更大效益，不存正在损害公司和中小股东合法好处的情状。所以，答允公司增补一面募投项目施行主体、改动施行地址及伸长施行限日事项。

　　公司于 2024年 3月 22日召开独立董事特意集会 2024年第二次集会，审议通过了《闭于一面募投项目增补施行主体、改动施行地址及伸长施行限日的议案》，独立董事宣告了答允的成睹。独立董事以为：本次增补一面募投项目施行主体、改动施行地址及伸长施行限日事项，适合中邦证券监视拘束委员会《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金拘束和行使的囚禁恳求（2022年修订）》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司楷模运作》等司法规矩的恳求以及公司《召募资金拘束轨制》的联系规章，本次事项有利于提升召募资金的行使功效，适合公司将来生长的必要和全部股东的好处。所以，咱们相似答允将公司增补一面募投项目施行主体、改动施行地址及伸长施行限日事项提交至第五届董事会第二十二次(且自)集会审议。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次一面募投项目增补施行主体、改动施行地址及伸长施行限日事项仍旧公司董事会、监事会审议通过，实行了需要的审批步骤。公司增补上述施行主体、改动施行地址及伸长施行限日是按照筹办生长必要做出的谨慎决议，适合实质必要，不存正在变相转折召募资金投向、用处及损害公司及全部股东好处的景况，决议步骤适合联系规矩。

　　综上，本保荐机构对温州宏丰本次一面募投项目增补施行主体、改动施行地址及伸长施行限日事项无反驳。